2019年6月月度战略报告:保持耐心,在威尼斯景点积极等待,注意三条主线

2019年6月月度战略报告:保持耐心,积极等待。注意三条主线。总体而言,5月份a股市场继续走弱,主要跟踪指数全面下跌。受2月初美国贸易再度动荡的影响,市场经历了大幅调整,随后出现波动趋势。 展望6月,形势似乎仍不明朗。一方面,尽管经济增长具有弹性,但短期内仍有很大下行压力,经济复苏并不顺利。另一方面,自5月份以来,中美贸易战重新爆发,市场避险情绪大幅上升。 目前,贸易摩擦没有缓解,包括6月17日举行的中国商品关税清单听证会和6月28日举行的G20峰会。未来中美贸易的进一步发展仍高度不确定。 我们认为,在国内经济形势不确定和贸易战的背景下,a股市场的主要投资逻辑有三个主要方向:一是关注上市公司利润的“稳定性”,这是当前不确定性中最大的“确定性”;二是把握科技战争下中国“自主可控”领域的投资机遇。第三是关注以“国家安全”为主题的投资机会,包括能源安全和粮食安全。

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